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云计算行业分析:全球云计算市场仍处上升期,云计算投资有望回暖

发布时间:2022-10-13 10:06:51人气:271

  一、云计算投资前瞻性指标现改善信号,市场格局发生微妙变化

  2020年下半年以来,随着国内疫情得到有效控制,在线需求有所减弱,云计算投资随之下降。但值得注意的是,从服务器相关芯片出货量、移动互联网流量来看,云计算前瞻性指标已经出现向好趋势。5G渗透率不断提升,C端、B端应用拓展将对流量增长提供强力支撑,以VR/AR等技术作为底层的“元宇宙”有望引领流量需求的进一步爆发,而企业数字化转型也有望为云计算注入新的发展动力。除了传统的云计算和互联网厂商外,也需要关注电信运营商等其它云服务提供商的发展情况,不能单纯以个别云计算厂商情况映射整个云计算行业。我们认为,未来几个季度国内云计算需求有望逐步向好,云基础设施的投资或将逐步回暖。

  1.1Intel指引趋于乐观,信骅科技增速提升,服务器需求有望持续向好

  2021Q3,英特尔数据中心芯片业务销售量同比、环比增速均回正,预计2021Q4依然延续景气度。Intel数据中心业务部门(DCG)主要提供X86服务器芯片等产品,市场占有率较高。2021Q1,Intel数据中心业务实现营收56亿美元,同比下降20%,2021Q2实现营收65亿美元,同比下降9%,环比增长16%。2021上半年,Intel数据中心业务下滑的主要原因为云厂商消化库存,同时AMD的竞争也较为激烈。2021Q3,Intel数据中心业务实现营业收入65亿美元,同比增长10%,出货量同比增长8%,环比增长6%,出现较为明显的改善迹象。

英特尔数据中心芯片业务销售量同比、环比增速图.png


  2021年8月以来,信骅科技在2020年较高基数的情况下,月度营收维持同比小幅增长趋势。信骅科技是全球领先的服务器BMC芯片供应商,市占率超过70%。2021年1-7月,信骅科技实现营业收入19.96亿新台币,同比小幅增长2.07%,2021年8-12月销售额依然维持高位,同比增速分别达到49.53%、47.75%、88.61%、33.62%和32.12%,持续较快增长,表明下游服务器行业需求良好,有望在未来几个季度维持较高景气度。

  全球服务器市场回暖,中国服务器市场增速超过全球水平。IDC全球服务器市场追踪报告显示:2021年第一季度,全球服务器市场厂商收入增长12.0%,达到209亿美元,出货量同比增长8.3%至280万台,其中中国服务器市场收入同比增长29.1%;2021年第二季度,全球服务器市场收入同比下降2.5%至236亿美元,出货量超过320万台,同比仅增长0.1%,其中中国服务器市场收入同比增长3.4%;2021年第三季度,全球服务器市场同比增长8.8%,达到246.8亿美元,出货量同比增长9.6%。从IDC数据来看,全球服务器市场有所回暖。

中国服务器市场销售收入及同比增速.png

  2020年第一季度和第二季度,中国服务器市场收入同比增速分别为-1.1%和41.4%,疫情催生在线经济爆发,导致2020年第二季度中国服务器市场收入高速增长。2021年第二季度仍然维持正增长,表明下游需求仍保持韧性,结合上游服务器芯片市场景气度出现显著提升的情况,预计2021年下半年中国服务器仍将保持良好态势。IDC预计,2021年中国服务器市场规模将达到257.31亿美元,同比增长18.86%,维持较快增长势头。

  1.2北美云巨头2021Q3业务收入和资本开支增长强劲

  北美云厂商业务增长强劲。2021Q3,亚马逊、谷歌、微软与脸书Facebook收入合计2502.57亿美元,同比增长27.98%;2021Q3,四家公司资本开支合计326.90亿美元,同比增长30.42%。

  2021Q3,北美四家云厂商资本开支均实现同比增长。亚马逊自2018Q4同比增速触底以来,总体逐季提升,2021Q1以来因基数原因增速有所下降,2021Q3资本开支同比增长42.35%,环比增长10.22%,达到157.48亿美元,依然维持在较高水平,其占据四家总资本开支的48.17%。我们认为,这与AWS的快速发展有关,2021Q3,AWS收入161.10亿美元,同比增长38.87%,环比增长8.79%,创历史新高。微软2021Q3云业务收入169.64亿美元,同比增长30.63%,环比下降2.37%,2021Q3资本开支58.10亿美元,同比增长18.4%,环比下降9.95%。谷歌2021Q3云业务收入49.90亿美元,同比增长44.89%,环比增长7.82%,2021Q3资本开支68.19亿元,同比增长26.14%,环比增长24.07%。脸书2021Q3收入290.10亿美元,同比增长35.12%,环比下降0.23%,2021Q3资本开支为43.13亿美元,同比增长16.92%,环比下降6.48%。

  根据三季度业绩指引,北美四家云厂商收入有望保持较快增长势头,云基础设施将持续投入。其中,亚马逊预计四季度营收预计在1300亿-1400亿美元,同比增长4%-12%。微软云业务预计四季度收入为181亿-183.5亿美元,按照中位数182.25亿美元计算,同比增长24.82%。谷歌对未来云业务增长充满信心,表示谷歌服务和谷歌云的员工人数在第四季度依旧会保持强劲增长。脸书预计下半年因苹果iOS14的变化,公司营收存在不确定性,预计2021年第四季度总收入将在315亿-340亿美元之间,2021年的资本支出约为190亿美元,更新了之前估计的190亿-210亿美元,主要是对数据中心、服务器、网络基础设施和办公设施进行投资,预计2022年的资本支出将在290亿至340亿美元之间,则较2021年至少大增52.63%,甚至高达78.95%的增速。

  根据IDC预测,中国公有云市场在产品创新、业务模式、行业纵深拓展方面均有不错表现,预计到2024年中国公有云服务市场的全球占比将从2020年的6.5%提升至10.5%以上。我们认为,北美仍是当前全球云计算产业发展情况最好的区域,从当前四大云厂商收入和资本开支以及未来指引的情况来看,当前云计算行业的需求增长势头良好,而中国作为全球云计算产业的第二极,未来发展同样值得期待。

  1.3中国云计算投资有望回暖,但市场格局发生微妙变化,运营商加大投入

  1.3.1云厂商投资与流量增速具有相关性,5G渗透率提升将推动流量增长

  回顾历史,我们发现移动互联网流量的变化与云基础设施的投资存在关联度。例如,从2018Q3开始,随着移动数据流量的增速下降,阿里巴巴购买设备的资本开支同比增速也逐步下降,而从2019Q4开始,移动数据流量增速企稳,叠加2020年疫情因素推动在线经济爆发,阿里巴巴的资本开支同比增速迅速提升。

  5G套餐用户已经过7亿,渗透率约为43%。截至2021年11月底,中国移动5G套餐用户已达3.74亿户,中国电信5G套餐用户达到1.79亿,中国联通5G套餐用户达到1.50亿,合计用户数达7.03亿。

  国内5G手机发货占比连续2个月超80%。2020年1-12月,国内5G手机出货量2.66亿部,占比国内手机出货量75.9%。2021年11-12月,国内5G手机出货量分别为2897万部与2700万部,占同期手机出货量的82.2%与81.5%。截至11月底,国内5G手机终端连接数达4.97亿户,渗透率为30.2%,为5G应用发展奠定基础。

  随着5G用户渗透率的提升,2021年1-11月,我国移动互联网累计流量达到2008亿GB,同比增长34.3%,依然维持在较高增长水平。2021年11月,当月户均移动互联网接入流量达到14.02GB/户,同比增长20.4%,比2020年底高2.1GB/户。我们认为,韩国5G用户DOU是4G用户的3倍左右,我国5G用户渗透率提升将使流量增长具有持续性,叠加“千兆家宽”网络推广,将催生新应用,推动数据流量进一步加快提升。

  我们预计,2021年底我国5G套餐用户渗透率将超过45%,移动数据流量的增速有望提升。随着未来5G应用(如云VR/AR、高清直播等)发展对流量需求的进一步增加,叠加企业数字化转型提速,万物互联(如智能网联汽车)加快发展,这些都将对云计算的需求产生强力支撑,进而推动云计算基础设施投资逐步增长。

  1.3.2中国云计算市场格局发生变化,不能简单以个别云厂商情况映射云行业

  根据IDC最新发布的数据显示:2021H1中国IaaS+PaaS市场规模为611亿元人民币,同比增长49%,2021H1阿里云业务收入同比增速为33.09%,低于市场整体增速。从2021H1的市场份额来看,阿里云市场份额为37.9%,腾讯云、华为云市场份额均为11%,天翼云为8%。而在2018年下半年,阿里云市场份额为42.7%,腾讯云为11.8%,天翼云为7.5%,华为云则刚起步。同时,字节跳动开始全面进军云计算市场,“火山引擎”部门将发布云计算IaaS服务。我们认为,随着诸如电信运营商、华为、字节跳动等企业加大云业务投入力度,传统互联网龙头厂商的云业务增速与投资情况不能完全代表行业整体情况,市场结构已经开始发生微妙变化。

  三大电信运营商2020年与2021上半年云计算业务均实现高速增长,未来将继续加大投入力度。2020年,中国电信、中国移动、中国联通云业务分别实现收入112亿元、92亿元、38亿元,分别增长58.0%、360.0%、62.7%。当前,电信运营商持续加大云计算投入。例如,中国电信拟在云网融合新型信息基础设施项目投资507亿元,按照“2+4+31+X+O”的层次化架构,建设约30.8万台服务器,在京津冀、长三角、粤港澳、川渝陕等重点区域建设约8.6万架机架,全面实施“云改数转”战略。2021H1,中国电信、中国移动、中国联通云业务收入分别为103亿元、97亿元、28亿元(主要是IaaS收入),分别增长122%、118.1%、38.9%。

  从消费互联网走向产业互联网过程中,大中型企业会率先启动数字化转型,运营商具备发展云计算业务的独特优势:一是网络覆盖优势,运营商可以提供全国范围内的有线/无线网络的覆盖,能满足云向边缘的延伸和扩展,确保“网随云动”。此外,运营商还可以为客户提供灵活的网络带宽适配以保证用户对传输速率的需求;二是安全可信优势,数据安全问题是企业IT上云需要考虑的问题,而具备央企背景的电信运营商具备更高的社会认知度与公信力,在客户获取(尤其是政府客户)上具备优势;三是服务优势,在服务能力上,运营商拥有本地化的服务队伍和支撑能力,可以及时响应客户需求,这对于服务质量和响应质量要求比较高的政企客户尤为关键。我们认为,在云网融合时代,电信运营商在云计算市场上将有更多发展机会。因此,在电信运营商云计算业务快速发展的背后,是不断加大云计算投资力度,例如中国移动近年来服务器需求不断增长。

  因此,我们认为中国云计算市场的格局正在发生微妙变化,同时随着国家对于信息安全、数据治理方面的重视程度不断提高,国资背景的云计算厂商以及华为云等也有望迎来较大的发展机遇。因此,我们虽然观察到阿里、腾讯在2021年的资本开支规模总体下降,对于2022年的指引目前尚不清晰,但我们认为从国内三大运营商的云计算业务发展来看,叠加近期运营商在对2022年展望指引中均提示要加大云计算的投资。

  因此,我们建议市场不能以传统的眼光,只关注阿里、腾讯的资本开支,视野可以打开。在此背景下,我们认为随着国内数字经济建设的全面铺开,国内云计算基础设施的投资也有望再次重回增长通道,值得重视。

  1.3.3政策力推数字经济发展,云计算作为底层基础设施有望随之加码投资

  2022年1月12日,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,涉及优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、强化数字经济安全体系等。文件明确提出2025年工业互联网平台应用普及率要达到45%,较2020年提升30.3pp。工业互联网平台应用普及率作为综合性评价指标,包括“设备上云、业务上云、工业APP应用与创新、边云协同”等。文件还强调要推动企业上云。我们认为,不论是工业互联网平台应用,还是企业上云,亦或是建立数据要素市场,其底层都离不开云计算,尤其有望推动私有云、混合云的发展,这将推动国内云计算基础设施投资再加码。

  二、政策引导IDC行业供给侧改革,存量优势IDC供应商或受益

  2020年,新冠疫情激发云需求在短期内集中爆发,服务器增长拉动IDC需求,IDC作为新基建重要内容,市场投资热情高涨,IDC供给较快增长,导致短期内出现供大于求的局面。在数字经济快速增长与“碳中和”背景下,引导数据中心合理布局,走向绿色节能高效发展的道路势在必行,IDC行业将进行供给侧改革。具体来看,一是IDC全国布局将优化,将构建全国一体化算力网络国家枢纽节点,二是热门城市IDC供给可能进一步压缩,三是老旧IDC将被清理,四是数据中心直连网络有望加快建设,进而降低数据中心的时延。

  2.1全国算力网络统筹建设,数据中心加速供给侧改革

  2021年5月,发改委、网信办、工信部、能源局联合印发了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,明确提出布局全国算力网络国家枢纽节点,启动实施“东数西算”工程,构建国家算力网络体系。

  2.1.1我国数据中心存在供需失衡、失序发展等问题,热门城市IDC供给将压缩

  我国东部地区应用需求大,但能耗指标紧张、电力成本高,大规模发展数据中心难度和局限性较大;西部地区可再生能源丰富,气候适宜,但存在网络带宽小、跨省数据传输费用高等瓶颈,无法有效承接东部需求。

  根据工信部发布的《全国数据中心应用发展指引》数据显示:我国2019年测算在用机架数量中,京津冀、长三角、大湾区和成渝地区为164万架,贵州、内蒙古、甘肃、宁夏地区为34万架,表明当前数据中心建设主要集中于东部地区,但核心区域的资源已经较为紧张,需要通过国家枢纽节点布局,引导向西部资源丰富地区以及距离适当的一线城市周边地区集聚,实现数据中心有序发展。

  我国数据中心年用电量已占全社会用电的2%左右。为确保实现“碳达峰碳中和”目标,需要在数据中心建设模式、技术、标准、可再生能源利用等方面进一步挖掘节能减排潜力。多地已针对数据中心的绿色低碳发展提出规划方案。北京发布《北京市数据中心统筹发展实施方案(2021-2023年)》,提出将有序关闭腾退低利用率的数据中心,新建云数据中心更强调“绿色”,PUE不高于1.3,用于数据存储功能的机柜功率占比不超过20%;广东省能源局今年4月发布《关于明确全省数据中心能耗保障相关要求的通知》,明确提出“利用市场和行政手段,推动绿色低碳发展”,要求加大节能技术改造力度,“十四五”期间PUE降至1.3以下;上海在2019年发布的信息基础设施三年行动计划中提出,新建数据中心PUE限制在1.3以下,存量数据中心PUE不高于1.4。

  对此,我们认为,一是多数中小型IDC服务商在绿色数据中心设计、建设和运维方面的能力较为有限,难以满足PUE在1.3以下的能耗要求;二是核心区域的资源将愈发具有稀缺性;三是降低PUE的主要方法是提高温控系统的工作效率,空调机组将从风冷型和水冷型向冷冻水型、双冷源型转化,未来液冷技术将逐步普及。

  2.1.2我国将构建一体化算力网络国家枢纽节点,打造数据中心直连网络

  《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》围绕国家重大区域发展战略,根据能源结构、产业布局、市场发展、气候环境等,在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点,引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展,构建数据中心集群。国家枢纽节点间将进一步打通网络传输通道,加快实施“东数西算”工程,提升跨区域算力调度水平。

  根据《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》要求,京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等节点,用户规模较大、应用需求强烈,要重点统筹好城市内部和周边区域的数据中心布局,优化数据中心供给结构,扩展算力增长空间,满足重大区域发展战略实施需要,城市内部加快对现有数据中心的改造升级,优先满足对实时性要求高的业务需求。贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等节点,可再生能源丰富、气候适宜、数据中心绿色发展潜力较大,要重点提升算力服务品质和利用效率,充分发挥资源优势,夯实网络基础保障,积极承接全国范围需后台加工、离线分析、存储备份等非实时算力需求,打造面向全国的非实时性算力保障基地。

  为实现全国一体化算力网络国家枢纽节点布局,就要在集群和集群之间建立高速数据中心直联网络,构建形成以数据流为导向的新型算力网络格局,助力实施“东数西算”工程,支撑大规模算力调度。从数据中心网络时延的产生来看,主要分为传输时延(受制于物理距离)和传输节点时延(受制于节点数量和单节点转发时延),减少长距离传输时延的方法主要是路由优化,提供更短的光缆路由。传统上我国通信网络主要围绕人口聚集程度进行建设,网络节点普遍集中于北上广等一线城市,数据中心对网络依赖性强,随之集中于城市部署。推进“东数西算”工程,就要推进网络一体化建设,夯实西部地区的网络基础保障,围绕集群建设数据中心直连网,增大网络带宽,提高传输速度,降低传输费用,推进新型互联网交换中心、互联网骨干直连点建设。

  2.2数据中心行业将有序发展,拥有优势IDC资源的公司有望受益

  2021年7月,工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》,提出用3年时间,基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。随着5G、云计算、AI等新一代信息技术快速发展,数字经济蓬勃发展,数据中心已成为经济社会运行不可或缺的关键基础设施,而新型数据中心相较传统数据中心,具有高技术、高算力、高能效、高安全等特征。

  当前,我国数据中心面临布局建设不优、算力算效不足、能源利用不充分、技术水平不高等问题,迫切需要引导传统数据中心向具备高技术、高算力、高能效、高安全特征的新型数据中心演进。《行动计划》对国家枢纽节点、省内数据中心、边缘数据中心、老旧数据中心以及海外数据中心进行分类引导,着力推动形成数据中心梯次布局,同时首次引入算力指标EFLOPS对数据中心发展质量进行评价,旨在引导数据中心从粗放的机架规模增长向提升算力的高质量发展演进,更好推动数据中心的质量变革与效率变革.

  《行动计划》提出到2021年底,全国数据中心平均利用率力争提升到55%以上,总算力超过120EFLOPS(百亿亿次级);到2023年底,全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右,平均利用率力争提升到60%以上,总算力超过200EFLOPS,高性能算力占比达到10%,国家枢纽节点算力规模占比超过70%。

  2019年,国家枢纽节点算力规模占比约为69%(按照机架数量计算),2020年预计约为66%,《行动计划》提出2023年底国家枢纽节点算力规模占比超过70%,占比增幅为6.1%,显著低于全国数据中心机架规模年均增速20%以上的水平。同时,根据工信部数据,2019年京津冀、长三角、大湾区和成渝地区的机架规模为164万,贵州、内蒙、甘肃及宁夏地区为34万,结合东部多地区已针对数据中心的绿色低碳发展提出规划方案,我们预计未来国家枢纽节点算力规模的提升增量将主要在贵州、内蒙、甘肃及宁夏地区,东部一线地区的增量将非常有限,更多将以消化存量指标和旧机房升级改造为主。

  国内IDC市场快速增长,近年来供给侧呈现快速扩张趋势。中国信通院数据显示,2019年全球传统IDC(含带宽出租,不含云)市场规模为566亿美元,同比增长10.4%,预计2020年将达到627亿美元,平稳增长。2019年中国传统IDC市场规模为878亿元,同比增长33.85%,近三年复合增速约为26%,预计未来仍将快速增长,预计2020年和2021年市场规模将分别达到1167.5亿元和1500亿元,同比增速分别为32.9%和28.48%。

2014-2021年中国IDC市场规模(亿元).png

  全球数据中心规模总体平稳增长,我国呈现快速提升态势。中国信通院数据显示,按照平均机柜功率6KW计算,2019年全球数据中心机架750万,同比增长4.3%,近年来维持平稳增长态势;按照平均机柜功率2.5KW计算,截至2019年底我国在用数据中心机架总规模为315万,近5年平均增速超过30%,大型以上数据中心增长较快,数量超过250个,机架规模达到237万架,占比超过70%;规划在建大型以上数据中心超过180个,机架规模超过300万架,保持持续增长势头。中国信通院预计未来三年我国数据中心产业投资或达1.4万亿元。

  我国IDC市场中,电信运营商占据主要份额,第三方IDC服务商快速扩张。目前,电信运营商和第三方IDC服务商仍是我国数据中心产业的主要参与者。按照机柜数量口径统计,截至2020年底,预计三大电信运营商共占我国IDC市场约53%的市场份额,其中中国电信占比约为21%,中国移动和中国联通分别约为18%和14%。

2020年国内IDC市场份额.png

  2018年开始,河北省、内蒙古、上海地区、中部和西部地区,在建机架数量较多。根据工信部《全国数据中心应用发展指引(2019)》,预计2020年在用机架数量,北京市及周边地区(包括河北、天津、内蒙)为69.6万架,较2018年增长87%;上海市及周边地区(包括浙江、江苏)为86万架,较2018年增长49%;广东及周边地区(包括福建、海南)为46.4万架,较2018年增长27%;中部地区为70万架,较2018年增长67%,西部地区为71万架,较2018年增长54%。(报告来源:未来智库)

  根据IDC供应商公布的机房建设计划,未来1-2年北上广深等一线及环一线地区仍将有一定数量机柜投放,短期内或将对市场造成压力,但长期来看核心地区资源趋于收紧,IDC机房的区位禀赋要素仍具备显著优势。

2020年国内IDC机架分布情况(预测).png

  三、全球云计算市场仍处上升期,我国云计算市场增速更快

  企业上云是大势所趋。云计算采用虚拟化技术大幅提高服务器、存储的利用率,具有弹性配置、按需服务、价格低廉、运维简单等优势。云计算降本增效显著95%的企业认为使用云计算可以降低企业的IT成本,其中,超过10%的用户成本节省在一半以上。另外,超四成的企业表示使用云计算提升了IT运行效率,IT运维工作量减少和安全性提升的占比分别为25.8%和24.2%。可见,云计算将成为企业数字化转型的关键要素。

  全球云基础设施支出占企业IT基础设施支出比例持续提升。新冠疫情在商业、教育和社会活动方面引发的重大调整,并影响IT基础设施结构。2020年第二季度,公有云IT基础设施的支出同比增长了47.8%,达到141亿美元,首次超过了非云IT基础设施的支出水平;2020年第三季度,公共云IT基础设施的支出同比增长13.1%,达到133亿美元,非云IT基础设施支出回到高位达到137亿美元。根据IDC预测,公有云IT基础设施支出不久将再次超过非云IT基础设施支出,并扩大领先优势,预计2020年全年公有云IT基础设施支出约为527亿美元,占比约为39%。硬件基础设施市场已达到转折点,云环境将在总体支出中占有越来越多的份额。长期来看,IDC预计云IT基础设施的支出将以10.6%的复合年增长率增长,到2024年将达到1105亿美元,占IT基础设施总支出的64.0%。非云IT基础设施的支出将在2020年之后反弹,但占比降低。

  2020年全球云计算市场增速放缓,国内市场逆市上扬。2020年,全球经济受疫情影响出现大幅萎缩,线上经济激发对云计算的需求,但全球云计算市场增速仍有放缓。根据信通院统计数据,2020年以IaaS、PaaS和SaaS为代表的全球市场规模为2083亿美元,增速降至13.1%,同比下降7.8个百分点;我国经济在受到疫情冲击后快速回升,云计算市场呈现爆发式增长,全年市场规模达到2091亿元,同比增长56.6%,其中公有云市场规模为1277亿元,同比增长85.2%,私有云市场规模为814亿元,同比增长26.1%。

  国内IaaS和PaaS市场规模高速增长。2020年,国内公有云SaaS市场规模为278亿元,同比增长43.1%,疫情对线上经济的激发为SaaS业务的市场培育起到推动作用,预计未来市场规模仍将保持快速增长;PaaS市场规模为103亿元,同比增长145.3%;IaaS仍是国内公有云市场的主要构成,2020年市场规模达到895亿元,同比增长97.8%,占比达到70%。

  全球及中国公有云市场行业格局基本成形。云计算市场中,IaaS和PaaS的马太效应明显,大厂商拥有很大的成本优势,导致这两类服务向头部集中的趋势明显。以IaaS市场为例,根据IDC统计数据显示,2020年全球IaaS市场规模达到671.9亿美元,同比增长33.9%,排名前五的厂商分别为AWS、Microsoft、阿里巴巴、Google、IBM,占据77.1%的市场份额。

  中国云计算发展水平较全球仍有较大差距,提升空间大。根据Gartner和中国信通院的统计数据,2020年全球公有云市场规模占全球IT支出的比重为6.97%,国内公有云市场渗透率为4.5%,与全球水平相比仍有加大差距。对标中国和美国的龙头云厂商,2020年阿里云收入为556亿元,同期AWS净销售额为454亿美元,阿里云收入仅为AWS的约五分之一;从市场份额来看,2020年AWS全球市场份额为46.8%,阿里云仅为7.6%,阿里云市场份额仅为AWS的约六分之一。美国和中国为全球IT和互联网的两极,中国云计算起步虽晚于美国,但发展更快,且具备和美国相当体量的IT和互联网环境,中国有望成为全球云计算发展的第二极。

  根据中国信通院预测,伴随着经济回暖,全球云计算市场增长率将出现反弹,到2025年市场规模将超过6000亿美元,5年复合增长率将达到23.56%;我国云计算市场将继续保持快速发展态势,预计2025年市场规模将突破1万亿元,5年复合增长率将超过36%。

  四、重点关注行业边际改善带来的左侧布局机会

  2021年以来,国内互联网企业受到严格监管,需求或有放缓,但我们认为政策方向逐步明朗,市场预期已近触底。政策对互联网行业的监管有所加强,市场认为消费互联网行业发展以及对于云计算的需求可能出现放缓,阿里云等互联网背景云厂商在业务开展方面或遇到困难。

  中长期来看,IT上云大势所趋,云计算作为中长期成长行业,我们对云基础设施需求保持乐观。2020年下半年以来的需求放缓只是云厂商的“库存”调整,待“库存”出清,流量增长,云基础设施Capex增速有望显著回升,资本开支的主体也将更为多元。2020年疫情激发云需求在2020年上半年短期集中爆发,新基建推动IDC供给较快增长,也导致短期来看IDC上架速度有所放缓,价格有所回落。但碳中和背景下(算力枢纽,新型数据中心发展行动计划等政策陆续发布),促进数据中心绿色节能高质量发展势在必行,IDC行业正在进行供给侧改革。

文章转自网络


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